Sothema lance une opération de renforcement de son capital pour financer en partie l’acquisition de Soludia Maghreb. Cette levée de fonds, d’un montant global de 630 millions de dirhams, se fera par apport en nature et verra l’entrée de deux nouveaux investisseurs.

L’augmentation de capital portera sur l’émission de 406 728 actions, proposées au prix unitaire de 1 550 dirhams. Ce montant comprend une valeur nominale de 50 dirhams et une prime d’apport de 1 500 dirhams. L’apport global atteindra 630 millions de dirhams, dont 610 millions sous forme de prime.

L’opération permettra à Sothema de couvrir une partie du coût d’acquisition de Soludia Maghreb, évalué à environ un milliard de dirhams. Le solde sera réglé en numéraire. Elle s’inscrit également dans une logique d’ouverture du capital à des partenaires associés aux performances futures du groupe.

Deux investisseurs intègreront ainsi l’actionnariat de la société. Le premier est Capmezzanine III, véhicule d’investissement lancé par CDG Invest Growth, spécialisé dans le financement en mezzanine et en capital développement. Le second est Abdellaziz Razkaoui, actuel directeur général de Soludia.

Soludia opère dans le secteur de l’hémodialyse et propose une gamme de produits allant des cartouches de bicarbonate en poudre aux solutions liquides, en passant par des spécialités pharmaceutiques distribuées pour le compte de partenaires internationaux.